Kızıl Gölge adıyla anılan Eriadorlu soylu Luthien Bedwyr artık bir kanun kaçağıdır ve halkının özgürlüğü için ilk darbeyi indirmiştir. Ancak şimdi, elfler, cüceler ve insanlardan oluşan dağınık, asi ordusu yeni bir savaş tehdidine karşı toparlanmak zorundadır. Şeytan Büyücü-Kral Greensparrow, tepegöz ve iblislerden oluşan güçlerini üzerlerine göndermişken, Luthien, hem Eriador'un sert kış koşullarına direnmek hem de Eriador halkından daha da fazlasını Kızıl Gölge'nin davasına inandırmak zorundadır. Luthien Bedwyr baş döndürücü bir hızla gelişen olayların içine çekildiğini hissederken, önündeki büyük savaşın her geçen an daha da yaklaştığını görmektedir.