Derviş, yoksul bir köy çocuğu. Erdem, kaymakamın oğlu. Derviş Erdem'in renk renk, ışıl ışıl oyuncaklarına imrenirken, Erdem Derviş'in, ağaçtan-taştan ürettiği oyuncaklarına, okul araç-gereçlerine ve bu konudaki becerisine hayranlık duyuyor. Bu iki çocuğun arkadaşlığı, onlara olduğu kadar size de pek çok şey öğretecek.